说明
在数字经济浪潮席卷全球的今天，算力已成为驱动科技创新、推动产业升级的核心生产力，也是中国企业出海的主要产业领域之一。IDCNova聚焦国际算力产业发展动态，推出\u201c国际算力产业每周观察\u201d栏目，追踪全球前沿趋势，解读政策动向，洞察技术变革，透视投资热点，动态展现全球数字产业的蓬勃生机和无限潜力，为中国企业出海提供有价值的参考，与您共同推动中国数字产业的全球化进程。
本周看点
本期纳入51条有效新闻，北美22条、亚太8条、欧洲12条、中东1条、其他8条。全球算力产业继续围绕超大规模园区扩张、电力与冷却底座重构，以及主权AI与本地化部署三条主线推进。北美仍是项目密度最高的市场，亚太聚焦主权AI、区域枢纽和产业链协同，欧洲在项目落地、冷却创新与审批平衡之间推进建设，中东受海缆与地缘风险扰动，其他地区则把探索延伸到全球网络、极端环境和前沿算力场景。整体看，土地、电力、冷却和资本正在被打包为同一套AI基础设施能力，项目竞争已从单点建设转向综合供给能力竞赛。
北美
项目规模显著扩大，能源供应与合规审查成为焦点
北美市场正处于AI算力需求驱动的快速扩张期，主要呈现三大特点。一是项目规划规模大幅提升。数据中心建设正从传统兆瓦（MW）级向吉瓦（GW）级迈进，如软银、Meta等企业频频公布百亿美元级别的大型园区计划。二是能源供应成为核心挑战。为满足庞大的电力需求，企业开始探索天然气、核能（小型反应堆）、燃料电池及多日电池储能等多元化乃至离网的能源方案，引发了关于传统能源与可再生能源路线的务实讨论。三是监管与社区关注度上升。由于大型数据中心对地方电网和水资源造成压力，部分州、市乃至联邦层面开始出现暂停审批或加强环境及资源评估的提案，合规要求与资源获取已成为项目落地的关键考量因素。
亚太
政策统筹趋向规范化，关注基础设施的系统性协调
亚太市场在保持需求增长的同时，政策监管趋向规范化，并与各区域的基础设施规划更紧密结合。一方面，各地加强了对数据中心建设的统筹管理。例如澳大利亚推出新框架，将数据中心的审批与可再生能源投资、水资源管理及本地经济贡献相协同，旨在确保算力扩张不影响国家电网的整体稳定。另一方面，成本控制与业务优化成为区域企业的关注重点。受燃料价格波动影响，泰国等地面临电价上调压力，直接影响运营成本；同时，区域内企业整合活跃，如中国地方国资参与投资控股数据中心运营商，三星电子进一步扩大本地算力托管规模，显示出区域市场在算力投入上的结构优化。
欧洲
注重可持续发展标准，工业旧址改造模式备受青睐
欧洲市场的发展深度契合可持续发展目标，强调环境保护与现有设施的循环利用。首先，绿色环保成为项目审批与建设的核心前提。多地要求新建数据中心具备高能效和低环境影响，例如爱丁堡探讨明确绿色数据中心定义，这促使企业广泛采用废热回收系统（如将其接入市政供暖网络）和闭环冷却技术。其次，工业旧址改造模式较为普遍。受限于城市土地和电力资源，开发商倾向于将退役的核研究基地、旧工厂或仓储设施改造为现代数据中心。此外，欧洲市场吸引了大量机构资金，养老基金、资管公司及大型投行持续通过股权或信贷融资，支持具备环保属性的数据中心平台扩张。
中东
受外部环境波动影响，本土数字化建设持续推进
中东市场呈现出物理基础设施受外部环境影响与本地算力建设稳步推进并存的特点。一方面，区域内的突发事件对数字基础设施运营构成了客观挑战。近期，部分跨国云服务商（如亚马逊AWS）在阿联酋和巴林的数据中心因周边冲突或无人机活动出现服务中断，部分国家也发布了针对区域能源和IT基础设施的警告声明，显示出运营环境的复杂性。另一方面，区域内的数字化转型进程仍在持续。本土数据中心运营商业务增长明显，陆续获得区域大型银行及AI基础设施的长期服务合同。此外，部分地区正尝试利用当地可再生能源优势，如埃及计划在绿氢和太阳能发电项目旁配套建设数据中心，探索能源与算力结合的新模式。
其他
加快基础网络与独立能源设施建设
新兴区域的数据中心市场正处于基础设施加速完善的阶段，具有较强的区域针对性。在拉美地区，网络互联与能源采购是发展重点，服务商正投资建设长途光纤网络以打通跨国数据中心枢纽的连接，同时数据中心已成为巴西自由电力市场的主要购电方之一。在非洲市场，针对部分地区公共电网不稳定的情况，开发商倾向于采用能源自给的建设模式，例如在尼日利亚投资建设配备独立天然气发电厂的数据中心园区。在印度等需求快速扩大的地区，国际数据中心运营商正稳步推进产能扩建，通过多点布局百兆瓦级别的新园区，以满足当地在云计算和数字经济发展期的基础设施需求。
区域动态
北美
1. OpenAI数据中心战略转向凸显IPO前华尔街开支忧虑
3月22日消息，OpenAI首席执行官Sam Altman本月在黑石美国基础设施峰会上坦言，数据中心建设面临严峻挑战。该公司在德州阿比林的数据中心园区曾因极端天气瘫痪，该设施是OpenAI、甲骨文和软银5000亿美元\u201c星门\u201d项目的旗舰站点。上月以7300亿美元估值完成创纪录融资后，OpenAI正从私有市场宠儿转向公开市场可投资资产，这意味着缩减开支计划、暂缓雄心项目，并接受其作为大规模云容量采购方而非数据中心建设者的角色。分析师指出，市场希望看到开支与收入增长相匹配。战略转变使OpenAI在应对Anthropic、谷歌等竞争对手的同时，必须接受业务收缩。尽管今年初筹集1100亿美元（其中500亿来自亚马逊），但算力仍是主要瓶颈。去年OpenAI与英伟达、AMD等公司签署数十亿美元基础设施协议，其中与英伟达的千亿美元级合作引发市场对AI泡沫的担忧。随着IPO临近，OpenAI已将2030年算力支出目标调整至约6000亿美元，更直接对应预期收入增长。
2. Blue Origin申请部署5.16万座太空数据中心
3月20日消息，Blue Origin公司已向美国联邦通信委员会提交申请，计划通过\u201c日出计划\u201d在太阳同步轨道部署最多5.16万颗卫星，构建太空数据中心网络。这些数据中心将采用光学链路，通过该公司今年初公布的TeraWave卫星通信网络进行数据传输。申请文件称，太空数据中心能利用持续太阳能，规避地面基础设施限制，显著降低计算边际成本。该商业模式与竞争对手SpaceX高度相似。SpaceX今年初已申请部署百万颗\u201c轨道数据中心\u201d卫星，拟通过激光链路接入星链网络。两家公司均主张太空数据中心更具成本与监管优势。英伟达本周宣布开发了适用于太空的Vera Rubin平台模块。但反对者质疑其技术可行性，OpenAI首席执行官等人士更斥之为\u201c荒谬的AI骗局\u201d。
3. 美参议员提案全国暂停新建数据中心
3月25日消息，美国参议员Bernie Sanders和Alexandria Ocasio-Cortez (AOC)于3月25日提出《人工智能数据中心暂停法案》，要求在全国范围内暂停新建数据中心，直至出台保护工人与消费者权益、防止环境损害及捍卫公民权利的新法规。Sanders在声明中指出，人工智能革命规模空前，国会监管严重滞后。该法案通过前景渺茫。环保组织\u201c食品与水观察\u201d对此表示支持，称AI数据中心的无序扩张已造成巨大危害。数据中心联盟则警告，联邦禁令可能影响数字服务获取并削弱全球竞争力。目前全美至少13个州已呼吁实施州级禁令，多地正考虑取消税收优惠以限制建设。密西西比州州长Tate Reeves则指责暂停提议是\u201c向外部势力屈服\u201d。
4. 黑石集团接近收购数据中心运营商Rowan
3月26日消息，据报道，投资巨头黑石集团正接近收购数据中心提供商Rowan Digital Infrastructure。知情人士称，该公司估值高达100亿美元（含债务）。Rowan由Quinbrook Infrastructure Partners和Birch Infrastructure于2021年联合创立，正在马里兰州和俄勒冈州开发项目，并在德州坦普尔和圣安东尼奥设有站点，安大略大学养老金计划是其投资者。去年12月已有消息称Rowan在评估战略选项，其亦与科威特投资局旗下的Wren House及Sixth Street投资公司进行过类似谈判。黑石近年来大力投资AI数据中心领域，计划成为AI基础设施主要投资者，其在2021年以100亿美元收购QTS，2025年联合加拿大养老金计划投资委员会以161亿美元收购亚太运营商AirTrunk。相关公司均拒绝发表意见。
5. 数据中心投资首超石油达5800亿美元
3月26日消息，据报告，2025年全球数据中心投资达5800亿美元，同比增长27%，首次超越新石油供应投资。其中4450亿美元来自科技公司，主要由AI投资驱动。报告预测2026年投资将维持或超过此规模，美国单国投资或达5000亿美元。然而行业面临严峻挑战：因电力短缺、审批延迟和供应瓶颈，美国超640亿美元项目已被推迟或取消。电力基础设施现占项目总预算40-50%，弗吉尼亚州新电网接入需时长达七年。同时，超大规模企业2025年发行债务超1200亿美元，达五年平均值的五倍以上。穆迪警告称，该行业资本密集特性可能导致过度建设和回报疲软，若盈利未达预期或将引发信用重估。多方预测到2030年需3万亿美元投资支持全球扩张，但巨额资金需求已引发严重资本风险担忧。
亚太
1. 阿里巴巴五年内瞄准千亿美元云与AI收入
3月20日消息，在3月19日的2026财年第三季度财报会上，阿里巴巴CEO吴泳铭宣布，阿里云目标在未来五年内实现总计1000亿美元的云与AI外部收入。该季度阿里云智能集团收入同比增长35%达61.9亿美元，AI相关产品收入连续第十个季度实现三位数同比增长。截至2026年2月，平头哥已累计出货47万颗AI芯片，超60%服务外部客户。吴泳铭承认其芯片性能仍落后国外同行，但强调将通过云基础设施与通义千问模型的深度协同设计提升性价比。尽管AI业务进展积极，公司当季总收入407亿美元仅增2%，未达分析师预期，致美股市值单夜蒸发230亿美元。
2. 澳大利亚收紧AI数据中心审批 能源用水与经济影响成关键
3月24日消息，澳大利亚政府推出全新国家框架，将数据中心建设审批与能源投资、水资源管理及国内经济影响直接挂钩。工党政府本月公布的这项政策，标志着全球超大规模数据中心扩张的市场驱动模式将发生转变。未来项目获取土地、电力和许可，将取决于其是否符合国家优先战略。新框架要求运营商不仅部署算力，还必须支持配套系统建设，特别是可再生能源发电和电网升级，以确保AI增长不会推高家庭与企业能源成本。同时，项目需证明其水资源消耗的合理性，并确保算力设施能使澳大利亚企业受益。联邦工业部长Tim Ayres强调，该战略旨在优先保障国家利益。能源部长Chris Bowen指出，数据中心既有给电网带来压力的风险，也有支持电网稳定的潜力。分析认为，该政策将发展瓶颈从资本转向合规，审批排队机制成为战略杠杆。随着社区对公用事业成本、水资源限制等问题的关注升温，地方阻力正日益影响项目落地决策。
3. 三星电子签约Digital Realty首尔数据中心
3月25日消息，三星电子已成为Digital Realty公司位于韩国首尔Sangam数字媒体城ICN10托管数据中心的客户。该数据中心自2022年起由Digital Realty运营，提供高达12兆瓦的IT容量，占地面积约12,265平方米。三星将在此托管其企业IT工作负载。Digital Realty韩国负责人Chris Han表示，ICN10提供企业级基础设施，体现了公司支持韩国大规模客户环境的能力。协议具体金额与租赁容量未披露。该设施于2019年规划，2020年6月动工，原计划2021年投运。2021年，Digital Realty宣布在韩建设第二个数据中心ICN11（Digital Seoul 2），设计容量64兆瓦，面积约9.3万平方米，原定2023年上半年启用，但目前未列于官网。三星旗下拥有云与数据中心业务部门三星SDS，在韩运营多处设施。
4. 豫能11亿元入股先天算力 后者将控股合盈数据
3月25日消息，中国公用事业公司豫能控股已收购先天算力（河南）科技有限公司的少数股权，而先天算力正计划控股数据中心运营商合盈数据。豫能控股将投资11亿元人民币收购先天算力42.3%的股份，其控股股东河南投资集团将持有先天算力57.7%的多数股权，价值14亿元。根据上周五的公告，同样由河南投资集团控股的先天算力将联合其他投资者，以约95亿元收购合盈数据91.2%的股份，且先天算力在合盈数据的最终持股比例\u201c不低于总股本的55%\u201d。合盈数据总部位于郑州，官网显示其现有数据中心项目IT容量超1.3GW，规划容量超5GW。该公司旗下银河数据中心去年八月承诺在泰国投资20亿美元建设数据中心。
5. 泰国能监会拟上调电费 三方案最高至每度4.59铢
3月25日消息，泰国能源监管委员会（ERC）于2026年3月16日召开的第10次会议（总第1000次会议）上，针对2026年5月至8月期间的电力费率调整提出三种方案，电价范围在每度3.95至4.59泰铢之间。ERC秘书长兼发言人Poolpat博士表示，受美伊冲突影响，天然气价格已接近每百万英热单位20美元，推高了燃料成本。委员会将通过动用回收资金（Claw back）及逐步管理未偿成本负担（AF）等机制减轻对民众的影响。截至2025年12月底，未偿AF余额已降至359.28亿泰铢。三种方案分别为：方案一（全额偿还EGAT成本）使平均电价升至每度4.59泰铢，较当前上涨18%；方案二（EGAT提案）为每度4.08泰铢，上涨5%；方案三（结合使用回收资金）为每度3.95泰铢，上涨2%。ERC将就此展开公众咨询。
欧洲
1. 爱丁堡拟暂停数据中心建设以待绿色标准明确
3月20日消息，爱丁堡市议会近日通过动议，要求行政部门在6月规划委员会会议前提交报告，研究是否应暂停数据中心项目审批，直至政府明确\u201c绿色数据中心\u201d定义。苏格兰国家规划框架虽将绿色数据中心列为优先发展的国家项目，但未给出具体标准。政府去年曾回应议会质询，提出绿色数据中心应考虑使用可再生能源、高效节能技术、减少耗水量及余热回收等标准，但强调具体解释权归地方规划部门。提出动议的绿党议员Alys Mumford指出，明确标准有助于地方机构审批决策。当前苏格兰正迎来数据中心建设热潮，包括北拉纳克郡500兆瓦、福尔柯克外300兆瓦等项目。反对者称新建项目可能消耗4.7-5.2吉瓦电力，呼吁全面暂停审批。该动议同时要求评估暂停令对东南苏格兰地区的跨区域影响。
2. APG投资荷兰数据中心运营商NorthC
3月24日消息，荷兰养老投资公司APG代表其客户ABP养老基金及瑞士养老基金合作伙伴，已同意从Antin基础设施合伙基金手中收购欧洲数据中心公司NorthC 37.5%的股权。NorthC成立于2019年，由荷兰数据中心公司TDCG与NLDC合并而成，后者原属荷兰电信公司KPN。Antin于2025年12月从DWS手中收购了该公司。目前，NorthC在荷兰拥有十余座数据中心，在德国有八座，瑞士有四座，并在这三个市场均有扩建计划。APG资产管理规模达5900亿欧元，此前于2021年收购了香港数据中心公司OneAsia 20%的股份，并于2023年投资了euNetworks。Antin是一家专注于基础设施的私募股权公司，管理资产超过330亿欧元。
3. HostDime英国数据中心因合同纠纷中断服务
3月25日消息，数据中心服务商HostDime因其英国伦敦数据中心与托管供应商的合同纠纷，导致服务中断。VPSDime公司20日披露，纠纷导致设施运营商切断了服务器机笼的所有电力和网络访问。HostDime于3月18日确认问题，并于3月21日告知VPSDime，正将服务迁移至英国新基础设施供应商，但未能提供恢复时间表。VPSDime于3月23日成功取回其物理服务器。Cloudflare数据显示，自3月18日起HostDime的IP地址空间大幅减少。另据英国公司注册处文件，HostDime英国业务已于2026年2月10日被注销。其网站显示的伦敦数据中心地址与Digital Realty设施相同，后者回应称可按合同条款终止服务。
4. 苏格兰前IBM工厂旧址拟建数据中心与储能项目
3月25日消息，Slate Island Developments公司计划在格拉斯哥郊外的前IBM打字机与个人电脑工厂旧址建设数据中心及99MW电池储能系统（BESS）。该项目位于苏格兰 Inverclyde，Greenock的Spango峡谷，占地包括一栋3.45万平方米和一栋4万平方米的建筑，预计年底前获规划许可。该工厂始建于1954年，2016年IBM完全撤离，2022年曾获批混合用途开发规划。目前因未找到可行终端用户，转而吸引数据中心运营商强烈兴趣。尽管苏格兰可再生能源丰富，但其数据中心市场传统规模较小，近期涌现多个200-550MW的大型项目提案，引发环保团体对电力消耗超5GW的担忧。
5. 英国税务海关总署数据中心迁移合同花落AWS
3月26日消息，英国税务海关总署（HMRC）于23日发布公告，将其数据中心退出合同授予亚马逊云科技（AWS），合同价值约4.728亿英镑（含增值税），期限为2026年4月至2033年4月，可延至2036年4月。AWS将协助HMRC退出其三个由富士通运营的数据中心，并停用剩余基础设施。该合同可选服务包括业务转型、新云服务设计与实施、技术债务削减等。AWS是唯一投标方。此前，HMRC虽在2025年6月与富士通签署了2.203亿英镑的短期续约，但因邮政局Horizon系统丑闻影响，政府部门决心更换供应商。HMRC此前曾尝试与IBM合作，目标在2022年6月退出未果。截至目前，HMRC已在AWS上花费约3.6725亿英镑。
中东
1. 沙特Edarat获区域大行数据中心订单
3月21日消息，沙特数据中心运营商Edarat集团已从法国沙特银行获得托管服务订单。据沙特交易所公告，合同金额超过该行2025年总收入的5%（含增值税）。按该行53.53亿里亚尔净收益计算，合同价值约达7100万美元。此外，Edarat还从Al Moammar Information Systems Company (MIS)获得1917万美元合同，负责AI数据中心设计与监理服务。该公司在利雅得和达曼运营六座数据中心，累计参与超150个数据中心项目。Edarat 2025年净利润达3634万里亚尔，同比增长47%；营收增长84%至1.9235亿里亚尔，主要得益于云基础设施扩张与订阅量增长。
2. 中东战火再袭AWS 巴林数据中心因无人机活动中断
3月24日消息，亚马逊云服务（AWS）因中东战事第二次遭遇服务中断，无人机活动影响了其巴林数据中心。亚马逊建议客户将工作负载从巴林区域迁移至其他网络区域，此事态尚未出现在AWS状态页面。这是自上月以色列、美国与伊朗爆发冲突以来，AWS第二次已知的中断。本月初，其在阿联酋的两处数据中心遭无人机袭击，巴林设施也受周边攻击影响，导致ME-CENTRAL-1云区域中断且未完全恢复。亚马逊称袭击造成结构损坏、电力中断及灭火导致的水损，服务至今未全面恢复。伊朗军方威胁若以美继续空袭，将打击该地区数字与能源基础设施。AWS巴林区域于2019年启用。
其他
1. Crow Holdings撤回费耶特维尔数据中心建设申请
3月20日消息，房地产公司Crow Holdings与CHI/Acquisitions已正式撤回在佐治亚州费耶特维尔市建设数据中心的申请。该市规划委员会于一月下旬否决了项目方案，开发商原计划在本周市议会会议上提出上诉。费耶特维尔市通过脸书声明确认，开发商已撤回沿85号公路北段、费耶特购物中心北侧建设数据中心的诉求。该项目原计划占地37.4英亩，建成后提供30万平方英尺（2.8万平方米）空间，包含一栋双层数据中心建筑及变电站。根据补充文件，该设施将禁止用于加密货币挖矿。费耶特维尔位于州首府亚特兰大以南约22英里（35公里），当地已拥有QTS的250兆瓦\u201cExcalibur\u201d项目。
2. Arm与Meta合作推出首款数据中心AGI CPU
3月25日消息，Arm公司推出了其首款数据中心CPU，专为支持\u201c智能体AI基础设施\u201d设计。这款与Meta联合开发的Arm AGI CPU，是该公司35年历史上首次自主生产芯片，突破了其传统IP授权商业模式。该芯片采用台积电3nm工艺，集成高达136个Neoverse V3核心，主频3.7GHz，热设计功耗300W，支持12通道DDR5内存和96条PCIe 6.0通道。Arm首席执行官Rene Haas表示，这款芯片标志着公司计算平台进入新阶段。据称，在某些配置下其每机架性能可达x86平台的两倍以上。Meta将把该CPU与自研AI加速器MTIA协同部署，用于提升数据中心性能密度。超微等合作伙伴已开发出搭载336颗该芯片的液冷服务器系统。除Meta外，首批合作方还包括OpenAI、SK Telecom等企业。搭载该CPU的早期系统现已上市，预计下半年扩大供应。
3. 数据中心跻身巴西自由电力市场主要购电方行列
3月25日消息，咨询机构Clean Energy Latin America（CELA）报告显示，数据中心已成为巴西自由能源市场的主要电力承购方。其25日发布的报告指出，2025年数据中心通过长期购电协议签约150兆瓦平均电力，在购电规模中位列第四，仅次于综合工业、采矿和冶金行业。全年自由市场共签署40份合约，交易量达1,207兆瓦，涉及4.2吉瓦装机容量，较2024年增长83%。CELA首席执行官Camila Ramos认为，因2025年为赶在电力行业新监管框架（第15.269/2025号法律）终止补贴前集中签约期，2026年增速可能放缓。但美元计价合约占比达41%，反映市场结构日趋复杂。同时，国家电力系统运营商已接纳34个数据中心并网申请，总负荷达7,040兆瓦；《2035十年能源计划》草案更收录77个相关项目，总装机26.3吉瓦，凸显人工智能与数字化进程推动的需求激增。
4. 新西兰电信One NZ基督城数据中心启用屋顶光伏
3月25日消息，新西兰电信公司One NZ本周宣布，已在其基督城数据中心启用首个大型现场太阳能项目。该设施屋顶安装了142块太阳能电池板，晴天最高可发电90千瓦。项目由Millennium Electrical和Meridian Energy合作实施。该系统产生的电力几乎能满足该数据中心及附近即将启用的One New Zealand体育场移动网络的供电需求。One NZ计划到2030年实现100%可再生能源供电，目前已在包括大堡礁离网站在内的部分移动站点使用现场太阳能发电。该公司本月初刚完成2G和3G网络的全面关停。业内普遍认为，对于大型数据中心而言，屋顶光伏目前主要适用于办公区域供电，尚难支撑核心计算或冷却系统。
5. Core Scientific获摩根大通5亿美元融资追加信贷额度
3月26日消息，数据中心开发商Core Scientific本周宣布，通过本月初公布的364天信贷协议中的弹性条款，已获得摩根大通银行追加的5亿美元融资承诺。该资金将用于数据中心资产开发，包括地产收购与能源采购。至此，该信贷工具下的融资总额已达10亿美元，含此前摩根士丹利承诺的5亿美元。公司首席执行官Adam Sullivan表示，获得两家机构融资承诺使公司能加速基础设施交付，应对强劲市场需求。Core Scientific成立于2017年，原为加密矿场运营商，现已转型AI数据中心开发。其已与CoreWeave签订主要租约，覆盖德克萨斯、佐治亚、俄克拉荷马及北卡罗来纳州的数据中心，并在多州推进建设项目。
